Proces rozpoczynamy od utworzenia Oferty sprzedaży. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych klienta, dodanie interesujących klienta towarów, zmiana ilości w zależności od zapotrzebowania oraz dodanie cen (w tym przypadku ceny pozostają cennikowe). Następnie dodaję dokument. 

Po zaakceptowaniu oferty przez klienta, kolejnym krokiem jest Zlecenie sprzedaży. które potwierdza zamówienie klienta. Wystarczy, że na Ofercie sprzedaży wybiorę opcję “Kopiuj do” i z menu rozwijanego wybiorę Zlecenie sprzedaży. W ten sposób dane z oferty zostaną skopiowane do Zlecenia, ja uzupełnię tylko datę dostawy.  Kolejnym krokiem jest kompletacja towarów i wysyłka. Dodaję dokument WZ. A następnie przygotowuję fakturę sprzedaży. 

Wrócę do faktury, klikając na jej numer. Cały proces podsumuję używając funkcji Mapa relacji. Przypomnę, pierwszym krokiem była Oferta sprzedaży, która po akceptacji klienta została przekształcona w Zlecenie sprzedaży, potwierdzające zamówienie, następnie po skompletowaniu zamówionych towarów, dodałam dokument Wz oraz fakturę sprzedaży, a na koniec płatność do faktury.

W filmie zobaczyłeś uproszczony przykład obsługi procesu sprzedaży od oferty do płatności, ponieważ na każdym etapie możemy wprowadzić elementy automatyzacji.