Prezentacja on-line 
Średni czas przygotowania oferty to 3 dni
Proces sprzedaży od Oferty do Płatności w SAP Business One Web Client
W SAP Business One możesz w łatwy sposób zarządzać sprzedażą. W tym video zobaczysz jak w kilku podstawowych krokach przejść od oferty, przez zlecenie sprzedaży, dostawę, po fakturę i płatność.
W skrócie:
- SAP Business One Web Client umożliwia kompleksową obsługę procesu sprzedaży – od oferty do płatności.
- Funkcja „Kopiuj do” automatycznie przenosi dane pomiędzy kolejnymi dokumentami, skracając czas pracy i ograniczając ryzyko błędów.
- Mapa Relacji pozwala w każdej chwili prześledzić cały przebieg procesu sprzedaży – od pierwszej oferty aż po rozliczenie płatności.
Oferta – Zlecenie sprzedaży – Dostawa – Faktura – Płatność
Proces rozpoczynamy od utworzenia Oferty sprzedaży. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych klienta, dodanie interesujących klienta towarów, zmiana ilości w zależności od zapotrzebowania oraz dodanie cen (w tym przypadku ceny pozostają cennikowe). Następnie dodaję dokument.
Po zaakceptowaniu oferty przez klienta, kolejnym krokiem jest Zlecenie sprzedaży. które potwierdza zamówienie klienta. Wystarczy, że na Ofercie sprzedaży wybiorę opcję „Kopiuj do” i z menu rozwijanego wybiorę Zlecenie sprzedaży. W ten sposób dane z oferty zostaną skopiowane do Zlecenia, ja uzupełnię tylko datę dostawy. Kolejnym krokiem jest kompletacja towarów i wysyłka. Dodaję dokument WZ. A następnie przygotowuję fakturę sprzedaży.
Wrócę do faktury, klikając na jej numer. Cały proces podsumuję używając funkcji Mapa relacji. Przypomnę, pierwszym krokiem była Oferta sprzedaży, która po akceptacji klienta została przekształcona w Zlecenie sprzedaży, potwierdzające zamówienie, następnie po skompletowaniu zamówionych towarów, dodałam dokument Wz oraz fakturę sprzedaży, a na koniec płatność do faktury.
W filmie zobaczyłeś uproszczony przykład obsługi procesu sprzedaży od oferty do płatności, ponieważ na każdym etapie możemy wprowadzić elementy automatyzacji.
Pracuj wydajniej i nie trać czasu na poszukiwanie informacji – skontaktuj się z nami już teraz!
Dołącz do grona ponad 70 tysięcy klientów SAP Business One, których codzienną pracę uławia dostęp do narzędzi analityki biznesowej pozwalających podejmować szybkie i trafne decyzje. Pracuj wydajniej i trzymaj rękę na pulsie każdego dnia z SAP Business One!
Sprawdź inne videoporadniki:
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Jak wygląda proces sprzedaży w SAP Business One Web Client? Standardowy proces obejmuje pięć etapów: Oferta → Zlecenie sprzedaży → Dostawa (WZ) → Faktura sprzedaży → Płatność. Poszczególne dokumenty są ze sobą powiązane i mogą być tworzone automatycznie na podstawie dokumentów bazowych.
Jakie korzyści daje funkcja „Kopiuj do”? Funkcja umożliwia automatyczne tworzenie kolejnych dokumentów sprzedażowych na podstawie już istniejących. Eliminuje konieczność ponownego wpisywania danych, ogranicza liczbę błędów oraz przyspiesza realizację zamówień.
Do czego służy Mapa Relacji w SAP Business One? Mapa Relacji przedstawia wszystkie dokumenty powiązane z daną transakcją – od oferty aż po płatność. Dzięki temu użytkownik może szybko sprawdzić historię procesu sprzedaży, status realizacji zamówienia oraz zależności pomiędzy dokumentami.
Izabela Okarmus, Zespół marketingu i sprzedaży w Altab S.A.
Zobacz więcej bazy wiedzy
Zobacz jak działa
SAP Business One
na bezpłatnej prezentacji
Umów się z nami na dogodny termin. W ciągu 60-cio minutowej prezentacji on-line przedstawimy Ci możliwości działania systemu i omówimy jego najważniejsze funkcjonalności. Bez zobowiązań.
Umów prezentację
Chcesz poznać wycenę
wdrożenia dla Twojej firmy?
Oblicz wycenę online
Skorzystaj z kalkulatora, aby natychmiast uzyskać orientacyjną cenę systemu SAP Business One, dostosowaną do liczby użytkowników, wybranych obszarów oraz wersji: lokalnej (On-Premise) lub chmurowej (Cloud). Dodatkowe opcje i niestandardowe potrzeby mogą wymagać indywidualnej wyceny.
