29 czerwca 2023
Mapa relacji
Jak w szybki sposób sprawdzić dokumenty powiązane i prześledzić proces od Oferty do Faktury? Wystarczy użyć funkcji ‘Mapa relacji’.
Mapa relacji to wizualna prezentacja powiązań pomiędzy różnymi obiektami biznesowymi, np. dokumentami sprzedaży, zakupu, indeksami towarowymi. Aby otworzyć mapę relacji wystarczy kliknąć prawy przycisk myszy w wybranym oknie (np. Oferta) i wybrać pozycję ‘Mapa relacji’.
Funkcje nawigacji w Mapie relacji:
- podwójne kliknięcie pogrupowanych dokumentów spowoduje ich rozgrupowanie i wyświetlenie osobno
- dokumenty otwarte oznaczone są ikonką zamkniętej kłódki, dokumenty otwarte, ikonka kłódki otwartej
- czerwony pasek w przypadku faktur oznacza, że nie zostały jeszcze zapłacone
- scrollowanie umożliwia powiększanie lub zmniejszanie widoku mapy
- poszczególne elementy mapy możesz przesuwać łapiąc i przesuwając je myszą
W lewym dolnym rogu ekranu możesz wybrać rodzaj Mapy relacji::
- Drzewo dokumentu
- Szczegóły księgowania
- Powiązane towary
- Dokumenty z odwołaniami
- Powiązane umowy ramowe
- Listy pobrań
Powiązane dokumenty w SAP Business One – jak to działa?
Dokumenty w SAP Business One są ze sobą powiązane. Możesz na podstawie jednego dokumentu tworzyć kolejne. Na przykład w ramach procesu sprzedaży. Tą kolejność widać też w Menu w module sprzedaż. Przykład: gdy klient zaakceptuje Twoją ofertę, możesz ją skopiować do ‘Zlecenia sprzedaży’, czyli dokumentu potwierdzającego zamówienie. Kolejnym dokumentem utworzonym na podstawie ‘Zlecenia’ może być wydanie z magazynu, czyli dokument ‘Wz’. Bezpośrednio z Wz możesz z kolei utworzyć ‘Fakturę sprzedaży’. Dzięki tej metodzie dokumenty są ze sobą powiązane, co możesz sprawdzić z poziomu każdego z dokumentów używając Mapy relacji..
Mapa relacji – krótki tutorial video
Z tego video dowiesz się:
- Jak na podstawie jednego dokumentu tworzyć kolejne
- Jak sprawdzać powiązania pomiędzy dokumentami
- Jak zmieniać typy mapy relacji
Przygotowujemy