Prezentacja on-line 
Średni czas przygotowania oferty to 3 dni
Jak dodać własne statusy dokumentów w SAP Business One? [Przykład i instrukcja]
W standardzie SAP Business One dokumenty mają przypisane statusy systemowe, jednak nie zawsze odpowiadają one indywidualnym procesom firmy. Dzięki polom użytkownika można łatwo stworzyć własne statusy – dopasowane do wewnętrznych procedur, np. „Oczekuje”, „Zaimportowano”, „Zrealizowano”, „Anulowano”. Takie rozwiązanie pozwala usprawnić przepływ informacji między działami i zwiększa przejrzystość pracy z dokumentami. W tym poradniku krok po kroku pokazujemy, jak to zrobić: od konfiguracji pól użytkownika, przez osadzenie ich w formularzach, aż po automatyczne aktualizacje statusów z wykorzystaniem narzędzi SAP.
Co to są własne statusy dokumentów w SAP Business One?
W standardzie SAP Business One dokumenty mają przypisane statusy systemowe, jednak nie zawsze odpowiadają one indywidualnym procesom firmy. Dzięki polom użytkownika można łatwo stworzyć własne statusy – dopasowane do wewnętrznych procedur, np. „Oczekuje”, „Zaimportowano”, „Zrealizowano”, „Anulowano”. Takie rozwiązanie pozwala usprawnić przepływ informacji między działami i zwiększa przejrzystość pracy z dokumentami.
Jak dodać własne status dokumentu w SAP Business One? [Instrukcja krok po kroku]
Krok 1. Dodanie pola użytkownika
- Wejdź w Narzędzia → Narzędzia konfiguracji → Pola użytkownika – zarządzanie…
- Wybierz Dokumenty → Tytuł → Dodaj.
- Uzupełnij dane pola:
- Tytuł: np. STATUS
- Opis: np. Status dostawy
- Typ: Alfanumeryczne
- Długość: 1
- Struktura: Zwykłe
- Kontrola ważn.: Ważne wartości
- W kolumnie Wartość wpisz: 0, 1, 2, 3.
- W kolumnie Opis wpisz odpowiednio:
- 0 – Oczekuje
- 1 – Zaimportowano
- 2 – Zrealizowano
- 3 – Anulowano
- Zaznacz pole wyboru Ustaw domyślną wart. dla pola i ustaw na 0.
Krok 2. Dodanie pola na formatce dokumentu
- Otwórz np. Zamówienie Zakupu.
- W menu wybierz Widok → Pola definiowane przez użytkownika (Ctrl+Shift+U) – zobaczysz listę pól dodatkowych.
Aby przenieść pole na główną formatkę dokumentu:
- Wejdź w Narzędzia → Edytuj za pośrednictwem interfejsu użytkownika…
- Przytrzymaj lewy przycisk myszy na wybranym polu przez ok. 2 sekundy.
- Przeciągnij i upuść w dowolne miejsce na formatce.
- Zapisz zmiany.
Krok 3. Aktualizacja statusu
- Ręcznie – użytkownik może zmienić status na dokumencie.
- Automatycznie – wykorzystując narzędzia takie jak:
- xDTW
- Integration Framework
- Service Layer
Mogą one reagować na zdarzenia i automatycznie zmieniać status dokumentu (np. aktualizacja w trakcie obsługi zamówienia przez dostawcę).
Krok 4. Wykorzystanie własnych statusów
Nowo dodane pole „Status” możesz zastosować w wielu miejscach:
- filtrowanie list dokumentów,
- raporty SQL,
- alerty systemowe,
- raporty operacyjne i kontrolne.
Dlaczego warto dodać własne statusy dokumentów w SAP?
Dzięki wykorzystaniu statusów łatwiej śledzić, na jakim etapie znajduje się dany dokument i usprawnić przepływ pracy między działami. Własne statusy świetnie sprawdzają się w firmach, które chcą dopasować procesy do swoich realiów, np. w logistyce, zakupach czy obsłudze klienta.
Statusy dokumentów – najczęstsze pytania [FAQ]
❔Jakie statusy dokumentów można dodać w SAP Business One?
Możesz dodać dowolne statusy odpowiadające procesom Twojej firmy, np. „W trakcie realizacji”, „Zaimportowano”, „Oczekuje”, „Zakończono”. Własne statusy dodaje się jako pole użytkownika.
❔Czy statusy można aktualizować automatycznie w SAP Business One?
Tak. Statusy mogą być aktualizowane automatycznie z wykorzystaniem narzędzi takich jak Integration Framework, Service Layer czy xDTW.
❔Do czego mogę wykorzystać własne statusy dokumentów w SAP?
Do filtrowania dokumentów, raportowania, tworzenia alertów, śledzenia etapów realizacji zamówień i usprawnienia komunikacji między działami.
Zobacz więcej bazy wiedzy
Zobacz jak działa
SAP Business One
na bezpłatnej prezentacji
Umów się z nami na dogodny termin. W ciągu 60-cio minutowej prezentacji on-line przedstawimy Ci możliwości działania systemu i omówimy jego najważniejsze funkcjonalności. Bez zobowiązań.
Umów prezentację
Chcesz poznać wycenę
wdrożenia dla Twojej firmy?
Oblicz wycenę online
Skorzystaj z kalkulatora, aby natychmiast uzyskać orientacyjną cenę systemu SAP Business One, dostosowaną do liczby użytkowników, wybranych obszarów oraz wersji: lokalnej (On-Premise) lub chmurowej (Cloud). Dodatkowe opcje i niestandardowe potrzeby mogą wymagać indywidualnej wyceny.
